成人版暗黑童話《小紅帽》，人狼跨物種相戀還產下小狼崽，看完毀童年！

在靜謐的黑暗森林邊緣，有一個不知名的村莊，長久以來，關於狼人的各種傳聞在這裡廣為流傳。美麗的少女瓦萊麗（阿曼達•賽弗里德Amanda Seyfried 飾）已到成婚之年，家人把她許配給了村子裡有錢人家的兒子亨利（馬克斯•艾龍斯 Max Irons 飾），然而瓦萊麗真心愛着的卻是與自己青梅竹馬的樵夫彼得（希羅•費南德茲Shiloh Fernandez 飾）。為了追求真愛，瓦萊麗和彼得決定私奔。然而正當他們計劃逃走之時，狼人出現並殺死了瓦萊麗的妹妹。村民們長久的積怨終於在這一刻爆發，他們決定要剷除威脅村民的狼人。殘酷的戰鬥之後，村民們在一座山洞裡殺死了一隻巨狼。然而山洞中的巨狼並不是傳說中的狼人，真正的狼人其實一直隱藏在村民之中……